Консультант
Консультант
14 мая 1983
Kyiv National Economic University
London School of Economics and Social Science
Associate Director, EY Strategy and Innovations Leader в EY Ukraine
Управляющий директор
с 01.2012 по 12.2013 (1 год 11 месяцев)
INTEF Capital (Инвестиционный консалтинг)
Ответственность за запуск и управление инвестиционно-консалтинговым направлением в INTEF Capital.
INTEF Capital является инвестиционно-консалтинговым «бутиком», расположенным в г. Киеве. Мы предоставляем полный спектр консалтиновых услуг; в частности, консалтинг по вопросам M&A, пре-транзакционную диагностику, привлечение финансирования, оценку бизнеса, анализ и управление проектами и другие услуги.
Значительные проекты включают:
Поддержка при продаже отеля Ялта-Интурист крупному российскому девелоперу.
Прочие закрытые и текущие проекты можно увидеть на сайте INTEF Capital: http://www.intef-capital.com
Управляющий директор, Инвестиционный банкинг
с 01.2010 по 11.2011 (1 год 10 месяцев)
UFC Capital (Инвестиционный банкинг)
Ответственность за запуск и управление инвестиционно-банковским направлением в UFC Capital. Услуги включали в себя консультирование по вопросам M&A, привлечению финансирования для развития, публичные сделки (размещения), бриджевое финансирование.
В 2010-2011 гг. UFC Capital являлся топ-20 торговцем ценными бумагами; в частности занимал позицию в топ-5 по торговле ОВГЗ, а также развивался в формате полноценного инвестиционного банка, включая консалтинг и аналитическое направление.
Значительные проекты включали:
Инвестиционный консалтинг для ряда предприятий сельскохозяйственного сектора.
Подготовка к проведению IPO («младший» рынок Варшавской Фондовой Биржи) для ведущего украинского производителя томатных соусов Луцк Фудз (ТМ Руна).
Инвестиционный консалтинг для крупного девелоперского проекта («Ледовый») в г. Киеве
Управляющий партнер
с 01.2009 по 08.2009 (7 месяцев)
DAO Consulting Partners (M&A консалтинг)
Компания «DAO Consulting Partners» была создана как консалтинговый «бутик» в сегментах услуг по слияниям и поглощениям, стратегического консалтинга и реструктуризации. Основной задачей являлось вовлечение локальных и международных инвесторов (частного и институционального типа) в использование возможностей, создаваемых текущими сложностями инвестиционного рынка.
Компания была структурирована, как доверенный «все-в-одном» советник для клиентов, желающих получить консалтинговые услуги западного уровня при максимально гибком и конфиденциальном подходе.
DAO предоставляла услуги как в эксклюзивном формате, так и в различных партнерствах с клиентами и брокерами в большинстве экономических секторов, работая с инвесторами и продавцами на основании значительной контактной базы (на уровне владельцев бизнеса или топ-менеджмента) и ключевых компетенций команды.
К сожалению, компания прекратила активные операции в августе 2009 года ввиду несовместимых противоречий между основными партнерами в отношении стратегии развития и подхода к работе с клиентами и проектами.
IB Associate
с 09.2007 по 11.2008 (1 год 2 месяца)
Тройка Диалог Украина, Киев (Инвестиционный банк)
Ответственность за большинство ключевых инвестиционно-банковских направлений - IPO/PP, M&A, GC, проектное финансирование.
Прямая ответственность за «покрытие» проектов в секторе недвижимости и ко-ответственность за сектора:
•RCP
•TMT
•Банковская деятельность
Задачи «покрытия» включали поиск клиентов/сделок, анализ сектора, техническую компетенцию в секторе, ведение/участие в подготовке предложений для клиентов на заключение контрактов, прямое/командное проведение сделки.
Координация работы с фондами прямого инвестирования (европейские / североамериканские / международные фонды).
Основные проекты включали:
•Привлечение капитала для развития для одного из крупнейших украинских девелоперов недвижимости с портфелем в более чем 30 активных проектов. Проект также включал регулярные финансовые и секторальные консультации для менеджмент-команды клиента
•Приобретение 50% доли в одном из ведущих украинских телекоммуникационных операторов крупным международным инвестором
•Привлечение капитала для девелопмента крупного регионального торгового центра
•Проведение частного размещения крупного сельскохозяйственного портфеля земли
•Продажа сети торговых центров в г. Киеве.
Активное участие в различных конференциях/форумах, в частности MIPIM (Канны), Adam Smith (ритейл, недвижимость, банки, CFO Summit итд.).
TAS Senior (старший консультант отдела консультаций по проведению сделок)
с 09.2004 по 09.2007 (3 года)
Ernst & Young (Консалтинг/Аудит)
Ответственность за M&A проекты. Значительные проекты включают:
•Успешная продажа бизнес-центра класса «А» «Миллениум» в центре Киева
•Успешная продажа ведущего производителя алмазного порошка в СНГ АО «Полтавский Алмазный Завод»
• Успешный поиск инвестора для Группы «Рамбурс» – крупного украинского оператора зернового сектора (создание СП с инвестиционным фондом Trigon Agri).
Ответственность за все проектные этапы: сбор и анализ информации, подготовка информационных меморандумов, подготовка «финансовой библиотеки» (data room) для покупателей, индикативная оценка (включая прогнозирование доходно-расходных трендов), подготовка и проведение тендеров (включая подготовку и проведение публичной маркетинговой кампании), переговоры и взаимодействие с потенциальными инвесторами, закрытие сделки.
Ответственность за проекты проектного финансирования. Значительные проекты включали:
•Подготовка детального ТЭО для подачи в финансовые учреждения строительства крупного электрометаллургического завода в Украине для группы «Интерпайп». Выполнение задачи привело к тому, что группа запустила строительство завода стоимостью 600 млн. долл. США на основании выполненного ТЭО.
•Подготовка ТЭО для строительства электрометаллургического завода в Украине для крупной восточноазиатской финансово-индустриальной группы.
Различные проекты due diligence, ограниченных консультаций по слияниям и поглощениям и индикативной оценки в банковском секторе:
•Приобретение Индекс-Банка группой Credit Agricole
•Приобретение Укрсиббанка группой BNP Paribas
•Приобретение банка HVB Ukraine банком Pekao
•Прочие проекты в банковском секторе
Прочие значительные проекты включали финансовое моделирование и внедрение модели для «Укрзализныци», спонсированное ЕБРР, различные проекты исследований и анализа в металлургическом, энергетическом, медиа и прочих секторах.
В течение 2006-2007 гг. исполнял роль Координатора по Украине деятельности EY по проектам Европейского Союза/ЕБРР/Мирового Банка.
Директор по маркетингу/акционер
с 09.2001 по 08.2004 (2 года 11 месяцев)
ЗАО "Зенит-Сервис" (Девелопмент/управление недвижимостью)
Частный бизнес. Сдача в аренду собственной коммерческой недвижимости (в частности, крупного торгового помещения для сети Эльдорадо на ул. Глыбочицкой) и девелопмент (ряд проектов в сегментах коммерческой недвижимости и спортивно-развлекательных комплексов).